Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. (Birleşim Mühendislik yahut Şirket) hisselerinin halka arzı için talep toplama süreçleri 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri ortasından tamamlandı. Halka arz edilen 33.000.000 TL nominal bedelli hisselerin 6,74 katına denk gelen 222.366.807 TL nominal kıymetli filtrelenmiş hisse talebi geldi. Ek hisse satışı dahil halka arz edilen toplam 39.000.000 TL nominal bedelli hisse ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 354.900.000 TL olarak gerçekleşti. Kişisel yatırımcıların 1000 adet altında gelen tüm talepleri karşılanırken, 29.287 yatırımcı talep ettiği kadar hisse almaya hak kazandı, böylelikle Birleşim Mühendislik kişisel yatırımcılara kıymetli oranda satış yaparak sermayenin tabana yayılmasında değerli bir muvaffakiyet elde etti.
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. (Birleşim Mühendislik yahut Şirket) hisselerinin halka arzı için talep toplama süreçleri 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri ortasından tamamlandı. KAP’tan 16.08.2021 tarihi prestijiyle yapılan bildirime nazaran Birleşim Mühendislik hisselerinin mevcut halka arzında fiyat 9,10 TL olarak açıklanmış olup filtrelenmiş talep fiyatı 2.023.537.943,70 TL olarak gerçekleşti.
Halka arz edilen 33.000.000 TL nominal bedelli hisselerin satışı ile bir arada ek satışa sunulan Mesut Altan’a ilişkin 3.000.000 TL nominal bedelli hisselerin ve İdris Çakır’a ilişkin 3.000.000 TL nominal pahalı hisselerin da satışı gerçekleştirilmiş, halka arz edilen toplam hisse adedi 39.000.000 TL oldu. Halka arzda toplam 35.734 yatırımcıdan halka arz edilen 33.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin 6,74 katına denk gelen 222.366.807 TL nominal bedelli filtrelenmiş hisse talebi geldi.
Nihai halka arz dağılımda Ferdi Yatırımcılara dağıtılması planlanan 9.145.402 TL nominal pahalı hisse Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisine dağıtıldı. Ek hisse satışının 47,50’sine dek gelen 2.850.000 TL nominal pahalı hisse Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a; ek hisse satışının 52,50’sine denk gelen 3.150.000 TL nominal kıymetli hisse ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtıldı.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı kümesi bazında aşağıdaki tabloda yer alıyor:
Şirket’in hisselerinin halka arzından satışa sunulan ek satış dahil 39.000.000 TL nominal kıymetli hisselerin 5’inden fazlasını alan gerçek yahut hukukî kişi bulunmuyor. Toplam halka arzın ek satışla birlikte 75’i Ferdî Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilirken 25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Bireysel yatırımcıların 1000 adet altında gelen tüm talepleri karşılandı. 29.287 yatırımcı talep ettiği kadar hisse almaya hak kazandı, böylelikle Birleşim Mühendislik ferdî yatırımcılara değerli oranda satış yaparak sermayenin tabana yayılmasında değerli bir muvaffakiyet elde etti.
Birleşim Mühendislik Kurucu Ortağı Mesut Altan, hususla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “20 yıllık hayalimizin adım adım gerçekleştiğini görmekten büyük memnunluk duyuyoruz. 11-13 Ağustos tarihleri ortasında gerçekleşen talep toplama periyodunda, yatırımcının bize inancını ve inancını yakından deneyimledik. Halka arz için belirlenen payların 6,74 katı talep almak bizleri sahiden sevindirdi. Bu ortada kişisel yatırımcılar tarafından gelen talepleri de karşılamış olmak farklı bir sevinç vesilesi. Bu satışla sermayenin tabana yayılmasını da büyük bir muvaffakiyet olarak görüyoruz. Bize inanan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Birleşim Mühendislik 354.900.000 TL halka arz büyüklüğü ile Borsa İstanbul A.Ş.’nin en büyük hisselerinin süreç gördüğü Yıldız Pazar’da 20 Ağustos prestijiyle süreç görmeye başlayacak.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
